Banklizenz statt Blockchain-Rebellen – kapituliert Krypto vor dem System?

On Juli 3, 2025 at 1:16 pm UTC by · 4 mins read

Was passiert, wenn eine der bekanntesten Krypto-Firmen plötzlich ins Herz des traditionellen Bankwesens vorstößt? Ripple, langjähriger Pionier im Bereich Blockchain-Zahlungen, unternimmt nun genau diesen Schritt – mit einem Antrag auf eine US-Banklizenz. Damit beginnt ein neues Kapitel im Wettlauf um Vertrauen, Regulierung und den Platz der Kryptowährungen im globalen Finanzsystem.

Ripple beantragt US-Banklizenz und markiert damit einen wichtigen Wendepunkt im Streben der Kryptowährung nach Mainstream-Legitimität

Ripple Labs, das Blockchain-Zahlungsunternehmen, das vor allem für seinen XRP-Token bekannt ist, hat offiziell eine US-Banklizenz und ein Hauptkonto bei der Federal Reserve beantragt. Dies läutet eine dramatische neue Phase im Streben der Kryptoindustrie nach Legitimität und Integration in das Mainstream-Finanzwesen ein. Dieser Schritt positioniert Ripple neben anderen großen Stablecoin-Emittenten wie Circle, während sich Unternehmen für digitale Vermögenswerte bemühen, sich an die sich entwickelnden US-Vorschriften anzupassen und einen größeren Anteil am globalen Zahlungsmarkt zu erobern.

Der Antrag von Ripple, der beim Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eingereicht wurde, zielt auf eine nationale Banklizenz ab, die das Unternehmen sowohl der bundesstaatlichen als auch der staatlichen Aufsicht unterwerfen würde.

Im Falle einer Genehmigung würde Ripple einem sehr exklusiven Club beitreten – derzeit ist Anchorage Digital das einzige Unternehmen für digitale Vermögenswerte mit einer bundesstaatlichen Banklizenz in den USA. Ripples CEO Brad Garlinghouse bezeichnete den Schritt als „einzigartigen Meilenstein“ für das Unternehmen und betonte, dass die bundesstaatliche Lizenzierung die Transparenz, Compliance und das Vertrauen in die Geschäftstätigkeit von Ripple und seinen Stablecoin RLUSD verbessern würde.

Parallel dazu hat Ripples Tochtergesellschaft Standard Custody & Trust Company ein Hauptkonto bei der Federal Reserve beantragt. Dies würde es Ripple ermöglichen, RLUSD-Reserven direkt bei der Zentralbank zu halten, Zwischenbanken zu umgehen und die Ausgabe und Rücknahme von Stablecoins in Echtzeit zu ermöglichen. Ein solcher direkter Zugang zu den Zahlungskanälen der Fed würde die Abwicklungsinfrastruktur und die Sicherheit für RLUSD-Inhaber erheblich verbessern.

 Der GENIUS Act und die Stablecoin-Aufsicht

Ripples Vorstoß erfolgt zu einem Zeitpunkt, da sich die US-Regulierungslandschaft für Stablecoins rasant verändert. Der US-Senat hat kürzlich den GENIUS Act verabschiedet, der klare Anforderungen an Stablecoin-Emittenten festlegt und die OCC zur primären Bundesregulierungsbehörde für größere Akteure ernennt.

Nach dem neuen Gesetz müssen Stablecoin-Emittenten den Nachweis von Bankreserven erbringen und unter strenger Aufsicht agieren – ein Rahmen, der die Verbraucher schützen und die Stabilität an den Dollar gekoppelter digitaler Vermögenswerte gewährleisten soll.

Ripples Stablecoin RLUSD, der im Dezember 2024 eingeführt wurde, wird derzeit auf staatlicher Ebene vom New York Department of Financial Services reguliert. Eine nationale Banklizenz würde RLUSD jedoch unter die doppelte staatliche und bundesstaatliche Aufsicht stellen und damit neue Maßstäbe für die Compliance im Stablecoin-Sektor setzen.

„Finanzreiche Investmentfirmen und andere Institutionen haben gewartet, bis der Markt einer stärkeren Regulierungsaufsicht unterzogen wurde, bevor sie in den Kampf einstiegen“, sagte Jack McDonald, Senior Vice President für Stablecoins bei Ripple.

Branchentrend: Kryptos stürmen auf traditionelle Finanzmärkte

Ripple ist mit diesem Regulierungssprint nicht allein. Circle, der Emittent des USDC-Stablecoins, hat kürzlich die Zulassung als nationale Treuhandbank beantragt, um seine Reserven selbst zu verwalten und institutionelle Krypto-Verwahrungsdienste anzubieten. Andere Krypto-Unternehmen wie Coinbase und Paxos verfolgen Berichten zufolge ähnliche Strategien, um die Lücke zwischen digitalen Vermögenswerten und traditionellem Bankwesen zu schließen.

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und das daraus resultierende Vakuum im Bereich der Bankdienstleistungen für Start-ups haben diesen Trend weiter beschleunigt, wobei sowohl kryptobasierte als auch traditionelle Finanzakteure um die Möglichkeit wetteifern, die digitale Wirtschaft zu bedienen.

Der Markt reagierte positiv auf Ripples Regulierungsambitionen. XRP, der native Token des Ripple-Ökosystems, stieg nach der Ankündigung um fast 3 %, wobei auch Handelsvolumen und Open Interest an XRP-Futures deutlich zunahmen. Die Marktkapitalisierung von RLUSD ist auf rund 470 Millionen US-Dollar gestiegen, und die jüngsten Mining-Aktivitäten deuten auf eine steigende Nachfrage nach Ripples Stablecoin-Angebot hin.

Wenn Ripples Anträge genehmigt werden, könnte das Unternehmen ein breiteres Spektrum an Krypto-Finanzdienstleistungen anbieten, Partnerschaften mit traditionellen Banken vertiefen und einen neuen Standard für institutionelles Vertrauen im Bereich digitaler Vermögenswerte setzen.

Dieser Schritt unterstreicht einen umfassenderen Wandel in der Branche: Während der Kongress und die Regulierungsbehörden die Regeln für digitale Vermögenswerte präzisieren, liefern sich Krypto-Unternehmen ein Wettrennen um die Lizenzen und die Infrastruktur, die sie brauchen, um im nächsten Zeitalter der globalen Finanzwelt wettbewerbsfähig zu sein.

Ripples Streben nach einer US-Banklizenz ist mehr als ein regulatorischer Meilenstein – es ist ein Signal dafür, dass sich die Grenzen zwischen Krypto und traditionellem Finanzwesen rasch auflösen, wobei Stablecoins und Blockchain-Zahlungen eine zentrale Rolle in der Zukunft des Geldes spielen werden.

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