KindlyMD (NAKA), une société de données sur les soins de santé basée à Salt Lake City fusionne avec la société holding Nakamoto.
Grâce à cette action, elle a levé 51,5 millions de dollars supplémentaires pour l’achat de bitcoins BTC.
La provenance des capitaux
Le tour de table, qui a fixé le prix des actions à 5 $, a été entièrement souscrit en moins de 72 heures. Ainsi, cela témoigne d’une forte demande institutionnelle.
Les capitaux seront principalement utilisés pour augmenter les avoirs en bitcoins de la société et soutenir ses activités générales.
Ce dernier tour porte le montant total des fonds levés par KindlyMD à environ 763 millions de dollars. Un montant de 563 millions provient d’un financement PIPE et le reste de billets convertibles.
La valeur boursière de l’entreprise
La capitalisation boursière de la société s’élève à environ 104 millions de dollars malgré un EBITDA négatif. De ce fait, cela reflète la confiance des investisseurs dans sa stratégie à long terme axée sur le bitcoin.
Le financement PIPE devrait être clôturé en même temps que la fusion.
KindlyMD émet des titres de créance et vend des actions
Source : Nasdaq
Les actions NAKA (KindlyMD) ont chuté d’environ 7 % en début de séance vendredi. L’indice Nasdaq Composite a peu évolué.
Cette décision intervient alors qu’un nombre croissant de sociétés cotées en bourse lèvent des capitaux. Ces entreprises veulent mettre en place des stratégies de trésorerie cryptographique, rappelant la stratégie à long terme de la société de logiciels Strategy (MSTR).
Son objectif consiste à émettre des titres de créance et à vendre des actions pour acheter des actifs numériques. Strategy est la plus grande détentrice de bitcoins parmi les entreprises, avec 592 000 BTC, d’une valeur de plus de 62 milliards de dollars.
Les entreprises mettent en place des stratégies bitcoin
La dernière levée de fonds de Nakamoto s’inscrit dans une tendance plus large. En gros, les entreprises accumulent des bitcoins à un rythme sans précédent. Le nombre d’entreprises mettant en œuvre des stratégies de trésorerie Bitcoin officielles dépasse désormais les 220.
Cette liste comprend Strategy ainsi que des nouveaux venus comme Semler Scientific et Metaplanet. Ces derniers investissent dans le BTC. Ils le font à la fois comme réserve de trésorerie et comme couverture à long terme contre l’inflation et la dépréciation monétaire.
Cependant, l’appétit des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin continue de croître. À ce sujet, les analystes avertissent que les trésoreries d’entreprise axées sur le BTC présentent divers risques. Ce sont notamment des problèmes de liquidité, des incertitudes réglementaires et la volatilité notoire du marché des cryptomonnaies. Ces problèmes peuvent contraindre les entreprises à vendre à perte en période de marché baissier.
Restructuration de la rémunération des dirigeants
Un réajustement de salaire sous forme d’actions ont été attribués aux dirigeants
En prévision de la fusion, KindlyMD a ajusté les rémunérations de ses dirigeants. Le PDG Tim Pickett s’est vu attribuer plus de 7 400 options sur actions et près de 29 000 actions restreintes. D’autres dirigeants et administrateurs indépendants ont reçu des attributions d’actions similaires.
La société a également émis plus de 730 000 actions à la suite de l’exercice de bons de souscription. La levée de fonds a apporté plus de 4,2 millions de dollars de capitaux frais.
La stratégie de KindlyMD continue de refléter les initiatives d’autres sociétés cotées en bourse, telles que MicroStrategy. Cette dernière a largement tiré parti des marchés financiers pour accumuler des bitcoins. Avec l’adoption croissante par les institutions et la demande croissante d’actifs numériques rares, KindlyMD veut devenir un nouveau paradigme financier.
Quelle est la prochaine étape ?
Bientôt, il faut s’attendre à un développement accéléré à l’intersection de la finance décentralisée et des services traditionnels.
Les fonds alimenteront probablement des solutions de conservation de niveau entreprise et des rampes d’accès réglementées. Cela devrait se faire, car rien ne favorise autant l’adoption des équipes de conformité qui font des heures supplémentaires.
Source : Business Wire
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